Ma tộc chi vương Franwoids ( gọi tắt Tiểu Phu ) để ý huynh trưởng khuyên bảo, quyết định dạy ma pháp cho ứng cử đại hiền giả của loài người là Salamander.
Bộ này nói về một ngàn năm trước bộ Cố Lên Đại Ma Vương, cốt truyện tách rời với phần 1, và được phát hành song song cùng một lúc.