Kain Walker là một cảnh sát của New York, được đồng nghiệp ngưỡng mộ và tôn trọng. Lo sợ bại lộ và gây thất vọng cho mọi người, Kain che giấu sự thật mình là người đồng tính và tránh xa khỏi mọi mối quan hệ lâu dài... cho đến khi anh gặp Mel Frederics, một chàng trai trầm tính với quá khứ u tối. Một cuộc gặp đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai người.
